中國汽車零部件業(yè)面臨印度競爭壓力
訂單轉(zhuǎn)移
日前,華納圣龍(寧波)有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理顧春峰表示,目前公司在出口南非的一些汽車零部件業(yè)務(wù)上,正在與印度兄弟工廠博弈。在螺絲等低端汽車配件方面,我們不得不承認(rèn)印度的價格優(yōu)勢。身處一線的他,真切的感受到了來自印度的競爭壓力。華納圣龍(寧波)公司是美國博格華納集團(tuán)(世界最大的汽車零部件制造商之一)在中國開設(shè)的子公司,其競爭對手就是該集團(tuán)在印度的子公司。
顧春峰表示,歐美等國家的零部件采購商開始對印度的配套業(yè)產(chǎn)生信任了。據(jù)介紹,此前印度公司的業(yè)務(wù)是跟著中國公司學(xué),但隨著印度工廠在制造、技術(shù)、成本控制力等方面也在逐步提升,來自歐美的訂單開始向他們傾斜了。
亞普汽車部件有限公司辦公室主任吳進(jìn)表示,亞普看中印度汽車塑料油箱系統(tǒng)領(lǐng)域還存在較大的市場空間。
很顯然,中國作為低成本零部件采購國的優(yōu)勢正面臨其他亞洲國家的挑戰(zhàn),尤其是印度汽車配套市場,正在吸引全球范圍內(nèi)的汽車制造商。
2007年10月,本田對外宣布,在東南亞雙邊自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)付諸實(shí)施,并且本田在印度的工廠累積產(chǎn)能達(dá)到30萬輛,本田將利用低關(guān)稅政策在印度采購發(fā)動機(jī)零部件。戴姆勒·克萊斯勒集團(tuán)2007年底也對外宣布,要在兩年之內(nèi)把從印度的零部件采購額從7600萬美元增加到1億美元。
國際零部件集團(tuán)麥格納也在考慮從印度采購零部件。麥格納集團(tuán)總裁馬克·霍根認(rèn)為,未來10年,印度而非中國將成為汽車企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。印度的原材料充足,特別是高質(zhì)量的鋼材。同時,印度勞動力本比中國更有競爭力,而中國的勞動力成本卻在不斷上升。據(jù)悉,目前中國制造業(yè)月均人工成本為250~350美元左右,而印度制造業(yè)如汽車零部件工人月薪僅60~70美元。
印度崛起
隨著大量零部件采購商的目光逐漸轉(zhuǎn)向印度,其汽車零部件產(chǎn)業(yè)的出口業(yè)務(wù)也在與日俱增。
近年來,印度汽車零部件出口額都保持了30%以上的增長速度。2002年,印度汽車零部件出口額僅為5.78億美元,而到2005年,這一數(shù)字已經(jīng)增加到14億美元。例如,在過去5年中,僅美國從印度采購的汽車零部件就從1.79億美元增至4.63億美元(復(fù)合年增長率為26.8%)。
注重開發(fā)和創(chuàng)新,也是印度零部件生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展的主要原因之一。如根據(jù)用戶提出的產(chǎn)品改進(jìn)要求促使制造公司改變設(shè)計思路,采用最先進(jìn)的工藝加工自主鍛造的產(chǎn)品,使公司的業(yè)務(wù)保持高速增長。
同時,利好的發(fā)展局面,更是刺激了印度本土零部件企業(yè)對外擴(kuò)張。印度本土最大的汽車電池制造商Minda工業(yè)有限公司(MIL)在2006~2007財年的銷售額增長了44.22%,凈銷售收入達(dá)到386.6億盧比(約43.15億元人民幣)。而在2005~2006財年,該公司的凈收益僅為268.05億盧比。目前,Minda公司的下一步計劃是在世界范圍內(nèi)參與競爭,并摩拳擦掌準(zhǔn)備搶占東南亞市場。
印度汽車零部件制造商協(xié)會(ACMA)表示,在2012年之前,印度汽車零部件行業(yè)的收益將以15%的年增長率增長。至2015年,這一市場的潛在交易額將高達(dá)400億~450億美元,而其中出口所占的比重將達(dá)到50%。
競爭壓力
中國汽車工業(yè)咨詢委員會陳光祖指出,汽車零部件分高中低3個層次,目前國內(nèi)在高端汽車零部件方面并不具備優(yōu)勢,中端零部件在最近幾年開始有所發(fā)展。但在低端制造如電池、輪胎、門板、小電機(jī)等方面,中國的出口額的確受到印度、越南等周邊國家的擠壓。
其實(shí),就中國和印度而言,印度在勞工成本低、語言及具備軟件背景人才方面擁有許多優(yōu)勢,的確是許多零部件配套商轉(zhuǎn)移設(shè)廠的理想地點(diǎn)。顧春峰也表示,印度的鋼鐵等產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好,加之此前印度是英國的殖民地,在行政管理等方面也更歐美化,更易于國際采購商接受。
蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱分析,雖然目前只有部分國際采購商向印度轉(zhuǎn)移訂單的跡象,但趨勢值得我們注意。印度在5年之內(nèi)還不足以成為中國的威脅,但國際采購商在技術(shù)含量相同的基礎(chǔ)上,更注重價格和成本,高速發(fā)展的印度零部件產(chǎn)業(yè)會對中國制造巨大的壓力。
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