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　　(一)未來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

　　1、政策疊加推動(dòng)公交電動(dòng)化轉(zhuǎn)型

　　多項(xiàng)政策疊加推動(dòng)公交電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，我國(guó)新能源公交車(chē)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。

　　(1)2015年3月13日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《加快推進(jìn)新能源汽車(chē)在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》。提出至2020年，在城市公交、出租汽車(chē)和城市物流配送等領(lǐng)域，新能源汽車(chē)比例不低于30%。

　　(2)2015年11月3日，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部、工業(yè)和信息化部三部委聯(lián)合印發(fā)《新能源公交車(chē)推廣應(yīng)用考核辦法》(試行)。新能源公交車(chē)推廣應(yīng)用目標(biāo)完成情況主要考核各省(區(qū)、市)每自然年度內(nèi)新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)的比重。2017年，新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)的比重20%-60%。

　　(3)2016年07月26日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》，提出2020年，公交都市建設(shè)新能源公交車(chē)比例不低于35%。

　　(4)2017年2月3日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中提及發(fā)展新能源汽車(chē)。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化。城市公共交通、出租車(chē)和城市配送領(lǐng)域新能源汽車(chē)快速發(fā)展。在地市級(jí)及以上城市全面推進(jìn)公交都市建設(shè)，新能源公交車(chē)比例不低于35%。

　　2、新能源客車(chē)市場(chǎng)容量可觀(guān)

　　2016年，廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺(tái)新能源公交推廣計(jì)劃，加大新能源公交推廣力度。預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)公交保有量為70萬(wàn)輛。樂(lè)觀(guān)估計(jì)，若2020年我國(guó)公交全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化替換，新能源公交市場(chǎng)容量相當(dāng)可觀(guān)。

　　3、技術(shù)門(mén)檻逐漸提高

　　《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號(hào))明確提出：降低補(bǔ)貼金額的同時(shí)，新能源客車(chē)技術(shù)門(mén)檻要求相應(yīng)提高。單位載質(zhì)量能量消耗量、純電動(dòng)續(xù)駛里程指標(biāo)要求加嚴(yán)，并明確了新增電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車(chē)整備質(zhì)量比例、系統(tǒng)能量密度、快充倍率、節(jié)油率水平等技術(shù)要求。同時(shí)，提高安全要求，對(duì)由于產(chǎn)品質(zhì)量引起安全事故的車(chē)型，視事故性質(zhì)、嚴(yán)重程度等扣減補(bǔ)貼資金、暫停車(chē)型或企業(yè)補(bǔ)貼資格。新版政策對(duì)整車(chē)輕量化技術(shù)、整車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)匹配及優(yōu)化技術(shù)、以及電池系統(tǒng)管理和保護(hù)等關(guān)鍵技術(shù)提出較高要求，且技術(shù)門(mén)檻高端化將成為發(fā)展新常態(tài)。

　　4、用戶(hù)要求日益精細(xì)化

　　通過(guò)調(diào)研深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交運(yùn)營(yíng)公司，發(fā)現(xiàn)用戶(hù)對(duì)新能源客車(chē)訴求多元化，包括維修技術(shù)、續(xù)駛里程、充電站數(shù)量等，對(duì)客車(chē)企業(yè)在產(chǎn)品性能優(yōu)化、售后維修服務(wù)等方面提出更高要求。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：2016國(guó)際電動(dòng)車(chē)創(chuàng)新發(fā)展論壇——市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)期的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析

　　5、替代性威脅持續(xù)存在

　　當(dāng)前的中國(guó)客車(chē)市場(chǎng)，主要替代品是高鐵和私家車(chē)。相比公路客運(yùn)，高鐵更加快捷和安全，這對(duì)客運(yùn)市場(chǎng)形成了較大沖擊。2016年7月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、交 通 運(yùn) 輸 部、中國(guó)鐵路總公司聯(lián)合印發(fā)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)改基礎(chǔ)[2016]1536號(hào)，規(guī)劃提出到 2020 年高速鐵路達(dá)3 萬(wàn)公里。可以預(yù)見(jiàn)，這種替代性挑戰(zhàn)壓力還將繼續(xù)延續(xù)。此外，私家車(chē)的不斷普及也對(duì)公路客車(chē)、公交客車(chē)以及旅游客車(chē)的市場(chǎng)產(chǎn)生較大威脅。

　　(二)2017年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　1、市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　(1)預(yù)測(cè)一：線(xiàn)性回歸法

　　本研究將年份設(shè)為自變量，新能源客車(chē)銷(xiāo)量設(shè)為因變量，對(duì)2014-2016年我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)行計(jì)算分析，發(fā)現(xiàn) 2014-2016年每年新能源客車(chē)銷(xiāo)量與年份高度線(xiàn)性線(xiàn)性相關(guān)。

　　采用線(xiàn)性回歸法，建立回歸分析預(yù)測(cè)模型：

　　y=54826x-27102

　　其中R2=0.976，R2值接近1，表明相關(guān)性較高，該預(yù)測(cè)模型合理。

　　經(jīng)計(jì)算，預(yù)計(jì)2017年新能源客車(chē)銷(xiāo)量為19萬(wàn)輛。

　　(2)預(yù)測(cè)二：基于協(xié)會(huì)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)

　　中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)許艷華在2月8日接受媒體專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)80萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量占比將從去年的65%提升至70%左右。按此計(jì)算，預(yù)計(jì)2017年新能源商用車(chē)銷(xiāo)量24萬(wàn)輛。其中，預(yù)計(jì)新能源客車(chē)銷(xiāo)售18-19萬(wàn)輛。

　　2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整

　　(1)公交用途比重繼續(xù)擴(kuò)大

　　受?chē)?guó)家新能源推廣考核的外部要素和各地新能源轉(zhuǎn)型的內(nèi)部要素雙重驅(qū)動(dòng)，新能源公交車(chē)將在2017年繼續(xù)發(fā)力，公交占比仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　此外， 2015年7月13日，交通運(yùn)輸部發(fā)布公告，批準(zhǔn)發(fā)布交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，《營(yíng)運(yùn)客車(chē)類(lèi)型劃分及等級(jí)評(píng)定》和《公共汽車(chē)類(lèi)型劃分及等級(jí)評(píng)定》第1號(hào)修改單，正式突破了新能源客車(chē)進(jìn)入公路客運(yùn)市場(chǎng)的政策瓶頸，根據(jù)交通運(yùn)輸部工作規(guī)劃，將正式開(kāi)展新能源客車(chē)的等級(jí)評(píng)定工作)。未來(lái)新能源座位客車(chē)值得期待，但2017年短時(shí)間內(nèi)改觀(guān)不大。

　　(2)純電動(dòng)產(chǎn)品比重繼續(xù)擴(kuò)大

　　在新能源公交比重繼續(xù)擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，純電動(dòng)公交，特別是快充類(lèi)比重將進(jìn)一步擴(kuò)大。2017年新能源補(bǔ)貼政策對(duì)快充類(lèi)客車(chē)身份予以認(rèn)可并給出明確補(bǔ)貼。因公交車(chē)有固定的路線(xiàn)與公交場(chǎng)站，5-15分鐘的快速補(bǔ)電，可以解決充電難問(wèn)題，也完全滿(mǎn)足城市公交的運(yùn)營(yíng)要求，預(yù)計(jì)2017年快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)在公交領(lǐng)域會(huì)有較快發(fā)展。

　　插電式混合動(dòng)力(含增程式)補(bǔ)貼額度大幅減少，預(yù)計(jì)2017年，插電式混合動(dòng)力客車(chē)的銷(xiāo)量還會(huì)進(jìn)一步減少。燃料電池客車(chē)市場(chǎng)有待培育，短期發(fā)展仍然緩慢。這一點(diǎn)從2017年前兩批推薦目錄中，三種技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量占比也得以印證。

　　(3)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率繼續(xù)擴(kuò)大

　　新版準(zhǔn)入政策從政府管理角度對(duì)新能源客車(chē)企業(yè)從嚴(yán)管理，在已取得準(zhǔn)入的新能源客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中，資金匱乏且技術(shù)相對(duì)落后的企業(yè)將面臨大范圍淘汰風(fēng)險(xiǎn)，逾期不能滿(mǎn)足改造升級(jí)的改裝類(lèi)客車(chē)企業(yè)也將自動(dòng)退出。該政策有望解決市場(chǎng)長(zhǎng)尾問(wèn)題，將對(duì)新能源客車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。新能源客車(chē)第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位難以撼動(dòng)，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。此外，快充類(lèi)客車(chē)類(lèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率有望迅速提升。

　　(三)2017年熱門(mén)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　表2對(duì)各省市政策、市場(chǎng)、充電基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)維度綜合分析：以廣東為代表的華南地區(qū)、以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)和以北京為代表的華北地區(qū)，有望成為2017年新能源公交車(chē)熱門(mén)市場(chǎng)，將繼續(xù)引領(lǐng)全國(guó)新能源公交車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中，廣東、北京等地市場(chǎng)空間大、各類(lèi)政策配套完善、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較快，但本地客車(chē)企業(yè)實(shí)力較為雄厚、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。上海、江蘇、浙江等地，政策響應(yīng)速度快、區(qū)域政策協(xié)調(diào)性較好、充電基礎(chǔ)設(shè)施較完善、本地客車(chē)企業(yè)實(shí)力一般，市場(chǎng)空間相對(duì)較大，建議客車(chē)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。