6月歐美汽車市場遭遇前所未有的寒流
2008年6月及1-6月美國汽車廠商銷量(輛)
品牌\銷量 | 2008/6 | 2007/6 | 變化率 | 2008/1-6 | 2007/1-6 | 變化率 |
阿斯頓·馬丁 | 140 | 171 | –18.1% | 840 | 171 | – |
寶馬* | 26,192 | 29,429 | –11.0% | 158,135 | 164,548 | –3.9% |
克萊斯勒** | 117,457 | 183,347 | –35.9% | 867,826 | 1,113,093 | –22.0% |
奔馳*** | 22,142 | 19,615 | 12.9% | 130,774 | 118,376 | 10.5% |
福特/林肯/水星 | 166,461 | 230,782 | –27.9% | 1,105,027 | 1,285,442 | –14.0% |
阿斯頓·馬丁 | – | – | – | – | 856 | – |
捷豹 | – | 1,410 | – | 7,021 | 8,461 | –17.0% |
路虎 | – | 4,160 | – | 14,292 | 22,842 | –37.4% |
沃爾沃 | 7,001 | 9,572 | –26.9% | 46,181 | 53,808 | –14.2% |
福特**** | 173,462 | 245,924 | –29.5% | 1,172,521 | 1,371,409 | –14.5% |
通用***** | 262,329 | 320,668 | –18.2% | 1,589,235 | 1,897,720 | –16.3% |
本田+ | 142,539 | 140,935 | 1.1% | 798,358 | 766,929 | 4.1% |
現代++ | 78,325 | 75,656 | 3.5% | 388,685 | 390,987 | –0.6% |
五十鈴 | 364 | 676 | –46.2% | 3,339 | 3,777 | –11.6% |
馬自達 | 23,771 | 25,761 | –7.7% | 153,141 | 152,684 | 0.3% |
三菱 | 7,494 | 13,014 | –42.4% | 53,883 | 70,357 | –23.4% |
日產+++ | 75,848 | 92,213 | –17.7% | 522,322 | 535,379 | –2.4% |
保時捷 | 2,650 | 3,267 | –18.9% | 15,086 | 17,859 | –15.5% |
斯巴魯 | 18,007 | 17,108 | 5.3% | 94,095 | 90,154 | 4.4% |
鈴木 | 9,785 | 10,325 | –5.2% | 56,248 | 57,488 | –2.2% |
塔塔‡ | 3,560 | – | – | 3,560 | – | – |
豐田‡‡ | 193,234 | 245,739 | –21.4% | 1,240,085 | 1,331,074 | –6.8% |
大眾‡‡‡ | 31,626 | 31,226 | 1.3% | 162,175 | 162,847 | –0.4% |
其他(估計) | 652 | 624 | 4.5% | 3,987 | 3,842 | 3.8% |
總計 | 1,189,577 | 1,455,698 | –18.3% | 7,414,295 | 8,248,694 | –10.1% |
對全球車市而言,居高不下的油價讓全球市場遭遇了前所未有寒流,而歐美市場下降尤甚。美國6月份汽車銷量下挫至113萬輛,創1993年來最低。同樣,歐洲市場受通化膨脹及高油價影響,新車銷量也出現下挫,6月份的新車注冊數為143萬輛,同比下降7.9%,是今年第四次下降。最值得注意的是,連一向紅火的中國市場也出現波動,這不得不讓人大跌眼鏡。
原油價格的飆升讓分析機構對未來美國汽車市場的前景充滿了擔憂。美林的分析師認為,今年美國市場的汽車銷量估計在1430萬輛左右,2009年將在1400萬輛左右。花旗集團(Citigroup)則認為2008年美國汽車市場的銷量為1450萬輛,低于此前的1500萬輛預期。Global Insight也相應調低了銷量預期,認為2008年美國汽車市場銷量在1440萬輛左右,而2009年在1420萬輛左右。與此相對應地是,2007年美國汽車市場的銷量為1615萬輛。美林認為,美國汽車市場估計要在2010年或2011年以后才會逐漸恢復。
同樣,廠商對于歐洲市場的前景也并不看好。PSA標致雪鐵龍預計2008年下半年西歐汽車市場銷量將大幅放緩,并預計2008年西歐汽車市場銷量同比下降4%。這個預期與J.D. Power預期一致,即2008年銷量下降4%,而2009年增長1.3%。此前,J.D. Power的預期是下降2.1%。
當然,新興市場雖然出現波動,但前景依然看好。據普華永道預測,新興四國是目前世界汽車銷售增長的主要來源,2007-2015年,巴西、俄羅斯、印度和中國對世界汽車銷量增長的貢獻率將分別為6%、12%、15%和31%。
美國:創15年新低
數據顯示,6月份,美國汽車市場銷量為1,189,577輛,同比下降18.3%,為1991年以來新低;前6月,美國市場汽車銷量7,414,295輛,同比下降10.1%,為1993年以來最低。按6月份的銷量折算,美國2008年全年銷量僅1310萬輛。
6月份大型皮卡、SUV銷量下滑尤其嚴重,銷量下降38.3%,其中通用有意要出售的悍馬H3銷量下滑更是達41.3%,前6月大型皮卡、SUV車型的銷量下降27.4%。這直接導致了美國三大汽車廠商業績的下滑。
6月份,福特的F系列皮卡已連續第二個月失去最暢銷車型桂冠,丟失了這項自1977年末以來建立的榮譽。按這一趨勢,福特F系列皮卡很可能會丟掉全年銷量第一的桂冠,取而代之的可能是凱美瑞,目前凱美瑞的銷量僅比福特F系列低34,832輛,但福特F系列現在平均每個月比過去少賣13,500輛。
6月份,日本的節油車型花冠、凱美瑞、思域及雅閣銷量排名前四位,而F系列皮卡排名已跌至第五位。
在大排量皮卡、SUV大幅下降的情況下,美國三大的轎車銷量無法做出彌補,6月份,美國三大的轎車銷量219,712輛,市場份額為31.9%,而1995年,這一比率曾達63.8%。
值得注意的是,繼豐田超越福特后,本田出現趕超克萊斯勒的跡象。6月份本田是美國市場最大的贏家,憑借節油車型飛度的熱銷,本田的銷量增長了4.1%,前6月的市場份額也因此首次突破10%,從2007年的9.3%增長到10.8%。6月份,本田以142,539輛的銷量超過了克萊斯勒的117,457輛,前6月本田的銷量只落后于克萊斯勒70,000輛,而去年上半年是落后350,000輛。
6月份,豐田銷量193,234輛,遠落后于通用的262,329輛,而5月份,豐田最接近通用,只比通用少賣9,340輛。
不過,按品牌來算,前6個月,豐田品牌以1,037,500輛排名第一,福特品牌以975,538輛排名第二,而雪佛蘭以958,540輛排名第三。
6月份,起亞取代克萊斯勒躋身于10大暢銷品牌,而現代則首次以50,000輛的銷量超越通用Pontiac和GMC。6月份,現代起亞的市場份額也有所增長,而且是10大暢銷品牌中惟一出現增長的品牌。前6月,現代起亞的市場份額達到了5.2%。
大型皮卡、SUV及轎車市場的失利直接導致了美國汽車廠商市場份額的下滑。6月份,通用的市場為21.9%,而去年同期為21.7%,略有增長的原因是通用銷量下降17.7%的降幅低于行業18.3%平均降幅。福特和克萊斯勒則沒有那么幸運,克萊斯勒的市場份額下降了2.7%,為9.9%,而福特的市場份額下降了1.9%,為14%。前6個月,美國三大汽車廠商合計平均每月銷量比上年少121,539輛。6月份,美國三大汽車廠商的銷量為544,375輛,同比下降25.5%,市場份額為45.8%,加上5月的44.4%,已連續2個月份額低于50%。前6個市場份額為47.8%,同比下降4%,是20年來新低。
與些相對應地是,前6月,日本汽車廠商的市場份額達到39.4%,同比增長了2.9%,盡管銷量下降了2.9%。
巴西:上半年銷量創新高
巴西汽車分銷商聯合會發布的最新統計數據顯示,2008年上半年,巴西汽車銷量133.8萬輛,同比2007年的102.8萬輛增長30.16%,創歷史新高。其中,6月份銷量24.28萬輛,比5月份的22.99萬輛增長5.62%,比2007年同月的18.87萬輛增長28.65%。
統計顯示,市場銷量最大的10款車型分別是大眾高爾、菲亞特Palio、Corsan Sedan、菲亞特Uno、通用Celta、大眾FOXCross/Fox、菲亞特Siena、福特 Ka、嘉年華Hatch和本田思域。
歐洲:下滑顯著 為今年第四次下降
6月份,由于經濟不景氣及油價上漲,歐洲新車銷量出現大幅下降,這是今年以來第四次下降。據歐洲汽車工業聯合會ACEA的統計,6月份歐洲的新注冊為143萬輛,同比下降7.9%。1-6月份,歐洲新車注冊數為833萬輛,同比下降2.2%。下滑最嚴重的是意大利和西班牙,新車注冊數同比下降20%與31%。幾乎沒有一個汽車廠商能夠幸免于此次下滑。此前的5月份,歐洲銷量下降了7.8%。
德國:全年有望達到320萬輛
德國汽車工業協會VDA表示,6月份,德國新車注冊數同比增長1%,達到304,000輛,1-6月銷量達到163萬輛,同比增長4%。6月份汽車產量下降1%,而1-6月的產量增長了2%,達到303萬輛。6月份出口較平淡,但1-6出口達到228萬輛,同比增長2%,盡管歐元比較走強。
由于6月份及上半年的不錯表現,VDA對全年充滿信心,堅持其全年320萬的新車銷量預測。2007年,德國新車銷量僅315萬輛,是1990年來新低。期間VDA曾三次調低全年銷量目標。
法國:略有增長
法國汽車制造商協會CCFA公布,6月份法國新車注冊增長了2.1%,包括轎車及小于5噸的多用途車在內,共銷售了265,616輛輕型車。1-6月份,輕型車銷量1,380,538輛,同比增長4.6%。
在法國本土汽車廠商中,PSA標致雪鐵龍新車銷量82,421輛,同比增長4.3%。其中雪鐵龍38,701輛,同比增長7.4%,而標致43,720輛,同比增長1.6%。雷諾集團銷量70,847輛,同比增長3.5%,其中雷諾品牌67,614輛,增長2.9%,達契亞Dacia 3,233輛,增長16.8%。
1-6月,PSA標致雪鐵龍歐洲的新車注冊數為123萬輛,同比下降3.5%。其市場份額為14%,而去年同期為14.1%,全年為13.8%。全球銷量184.5萬輛,同比增長4.6%,而去年同期為176.4萬輛。標致雪鐵龍表示,公司依然堅持2008年汽車銷量增長5%的目標。
雷諾上半年全球汽車銷量為132.5萬輛,同比增長了4.3%,全球市場占有率增長0.2個百分點,達3.8%。不過,雷諾將其全年銷售預測從此前的增長10%下調為增長5%至10%。
雷諾負責銷售事務的董事帕特里克?布雷恩指出,雷諾在歐洲、伊朗以及韓國市場銷售增幅放緩,再加上國際原油以及原材料價格持續走高,預計雷諾今年的全球銷售將比此前預期有所縮水。
布雷恩同時承認,受復雜的市場環境影響,雷諾2006年制訂的名為“2009雷諾協議”的3年發展規劃目標可能無法完成。根據該規劃目標,到2009年雷諾的營業利潤率將達6%,汽車年銷量則比2005年時增加80萬輛。
意大利:大幅下滑
6月份,意大利新車注冊數為184,275輛,同比下降19.5%,盡管在預期之中,但降幅是上半年中最大的。1-6月份,意大利新車注冊1,259,365輛,同比下降11.45%。其中本土廠商菲亞特6月新車銷量60,220輛,下降16.5%,但其市場份額仍超過30%,達到32.68%。
英國:私車消費大幅下滑
6月份,英國新車注冊209,190輛,同比下降6.1%,1-6月新車注冊下降1.6%。下降的主要原因是私車消費出現大幅下降,上半年私車注冊下降了11.9%。
西班牙:創10年來新低
西班牙汽車制造商協會與汽車銷售協會公布,西班牙上半年新車注冊總量為70.24萬輛,同比大幅下降17.6%,是1993年以來同期最大降幅。從總量來說,也是近10年來最少的。數據顯示,各種類型的汽車銷量均有不同幅度的下降,尤其是SUV與豪華車銷售遭遇滑鐵盧,分別大幅下降48.2%與45.7%。
汽車制造商協會表示,經濟發展減速、通貨膨脹與失業率大幅上升、銀行信貸收緊,加之國際市場原油價格高企,諸多因素共同導致了汽車銷售局面的迅速惡化。
此外,6月中旬西班牙全國卡車工人大罷工也讓汽車業雪上加霜,當月汽車銷量僅為11.5萬輛,同比下降30.8%。
葡萄牙:新車銷量下滑8.9%
葡萄牙汽車制造商協會(ACAP)最新公布的數據顯示,6月份葡萄牙新車注冊同比下滑8.9%,為20,979輛;上半年乘用車累計注冊量6.4%,為114,413輛。
葡萄牙輕型商用車6月份銷量4,486輛,下滑59.5%。上半年銷量28,604輛,下滑29.7%。葡萄牙輕型車注冊量下滑25.3%,為25,465輛;上半年注冊量為143,017輛,同比下滑3.5%。
6月份葡萄牙重型商用車銷量同比增長3.4%,共計611輛;上半年銷量增長11.4%,為3,490輛。
葡萄牙汽車制造商協會表示,去年7月份葡萄牙新稅法制度的頒布導致去年6月份銷量提前集中爆發。這成為今年6月份輕型車銷量大幅下滑的一個重要原因。今年6月份葡萄牙汽車銷量為近10年來的第二低點。
俄羅斯:銷量躋身歐洲第一
根據普華永道公司(PWC)統計顯示,上半年,俄羅斯汽車銷量達到164.5萬輛,超過德國的163萬輛,成為歐洲第一大汽車銷售國,同比增長41%。
亞洲:以日本為代表的汽車市場出現下滑,值得注意的是,中國市場出人意料地出現波動。韓國市場則信賴進口車市場的拉動,一些品牌出現較大增長。
日本:連續第二個月下降
日本汽車交易商協會公布,6月份日本國內新轎車、卡車和客車銷量較上年同期下降3.6%,為連續第二個月下降。6月份日本不包括微型車在內的汽車銷量同比下降3.6%,至281,2611輛。包括微型車在內當月日本汽車銷量下跌1.2%。前6月汽車銷量177萬輛,下降0.9%,為連續第三年出現上半年銷量下滑。日本車市的反應和美國車市相似。
不包括微型車,今年上半年日本國內共銷售各類新車2,786,170輛,同比減少2%,連續3年同比下降,也是近25年來的最低水平。數據還顯示,今年1至6月份,日本國內共銷售排量660CC以上的汽車1,771,628輛,同比減少0.9%,連續3年下降,雖然降幅比去年有所縮小,但仍降至31年來的最低水平。
分析人士表示,車輛更新周期延長、汽油價格高漲以及年輕人遠離汽車等因素是導致日本國內汽車銷量連續下降的主要原因。
此外,日本汽車進口商協會(JAIA)發布數據顯示,6月份日本進口車銷量下滑至20,725輛同比下滑15.1%,去年同期銷量為24,406。
同許多成熟市場一樣,日本因遭遇油價高升和經濟下滑等影響,近期汽車市場出現持續下滑,6月日本國內汽車市場銷量同比下滑3.6%,而進口車市場的下滑幅度明顯高于日本整體國內市場。
2008年上半年,日本進口車市場同比下滑8.8%,至105,722輛。
韓國:進口汽車銷量同比增長26%
韓國汽車進口和經銷商協會KAIDA公布數據顯示,6月份韓國進口汽車銷量同比上升26%,達5,580輛。
本田雅閣轎車和CR-V(參數配置 圖庫)分別獲得6月韓國進口車暢銷車型冠亞軍,寶馬5系(參數配置 圖庫)轎車名列第三。日本車占韓國進口車市場的41%,而5月份該比例為33%。
隨著韓國進口關稅的降低和文化價值方面的轉變,進口車在韓國越來越受到民眾的歡迎。世界各大車企尤其是日本汽車急切希望打開韓國市場。目前韓國進口車市場仍然狹小,作為韓國進口車市場最大的進口商本田汽車2008年前1-5月銷量也僅5,027輛,但進口車數量呈現非常迅猛的增長速度。
另外,日本三菱汽車已經宣布將于今年進軍韓國市場。
雷諾三星:汽車銷量同比增長58%
韓國雷諾三星汽車公司稱,該公司6月汽車銷量同比增長58%,至20,704輛,其中國內銷量年降13%,至8,001輛,而出口年增超過兩倍,至12,703輛。
雷諾三星汽車6月韓國國內汽車銷量較2007年同期的9,205輛下降13%,至8,001輛,同期汽車出口較2007年同期的3,943輛上升超過兩倍,至12,703輛。
1-6月,雷諾三星本土銷量52,659輛,同比下降7.3%,汽車出口42,901輛,同比上升67%。
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